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视频中有一个futanari角色和一个卡通角色进行性行为。这个futanari角色穿着类似于传统日本geisha的服装,包括一条长长的黑色衣服和红色obi。这个卡通角色穿着典型的动漫风格,大眼睛,圆鼻子和小下巴。这个场景开始时,futanari角色给卡通角色口交,用舌头刺激卡通角色。然后,futanari阴茎给卡通角色一个中出,用自己的精液填满卡通角色的嘴巴。视频中还包括了一个手交场景,在这个场景中,futanari角色给卡通角色一个手交,而卡通角色的阴茎仍然硬。最后,这个futanarian将卡通角色的精液完全吞下。.