В этом эпизоде Макс Эльф продолжает свое превращение в милого фембоя. После того, как его поймали злые ученые, его отводят в их лабораторию, где они подвергают его различным экспериментам. Максу вводят зелье, которое заставляет его расти грудь и его голос углубляться, делая его более женственным. Затем он вынужден смотреть, как ученые проводят на нем сексуальные эксперименты, включая минет и секс футанари. Макс слишком боится сопротивляться, но он не может не возбудиться от футанарных преобразований, которые он видит. В конце концов его спасают его товарищи эльфы, которые увозят его обратно в свой дом в лесу. Там Макс воссоединяется со своим любовным интересом, и они занимаются страстной сессией траха. Эпизод заканчивается с Максом и его любовным интересами как удовлетворенными, так и влюбленными.
Мультяшная транссексуалка разводит непослушную блондинку с большим членом
Испытайте интенсивность нецензурного 3D-хентая с горячей аниме-красоткой
Оживленная грудастая красотка в захватывающем мире фантазий
Худощавая аниме-эльфия ищет помощи у своего высокого коллеги в управлении своим новым механизированным дилдо
Грудастая эльфийка трахает всех видов гоблинов и орков одновременно
Темный эльф наказан тремя похотливыми монстрами
Порадуйтесь горячей тройкой с Максом эльфом и футанари в этой женской хентай-игре
Отшпилил сексуальную эльфийскую крошку на глазах у всех
3D-эльфийская красотка Фелиция и похотливый лысый парень
Эльфийская красотка катается на члене в разрушенном храме - 3D-порно
Посмотрите, как сексуальную трехмерную мультяшную нимфу с натуральными сиськами трахают в воде