في هذه الحلقة، يواصل ماكس ذا إلف تحوله إلى فتى أنثوي لطيف. بعد أن تم القبض عليه من قبل العلماء الأشرار، يتم نقله إلى مختبرهم حيث يخضعه لتجارب مختلفة. يتم حقن ماكس بجرعة تجعله ينمو ثدياً ويزداد صوته تعمقًا، مما يجعله أكثر أنوثة. ثم يُجبر على مشاهدة العلماء يقومون بتجارب جنسية عليه، بما في ذلك اللسان والجنس فوتاناري. ماكس خائف جدًا من المقاومة، لكنه لا يستطيع إلا أن يثيره التحولات التي يراها في فوتاناري . يتم إنقاذه في النهاية من قبل زملائه الجان، الذين أعادوه إلى منزلهم في الغابة. هناك، يجتمع ماكس مع حبه، وينخرط الاثنان في جلسة جنسية عاطفية. تنتهي الحلقة بماكس وحبه راضٍ وفي الحب.
المتحولات الشقراء المتحركة في الرسوم المتحركة يربين شقراء شقراء مع قضيب كبير
قزم داكن ممتلئ الجسم يختبر جماعًا شديدًا في حانة، ويتوج بتوغل شرجي مملوء بالسائل المنوي في فيديو إباحي متحرك
استمتع بمجموعة ثلاثية ساخنة مع ماكس الجني وفوتاناري في لعبة hentai هذه
جنية ثلاثية الأبعاد تدعى فيليشيا والرجل الأصلع الشهواني
اثنان من الجنيات المشاغبات يمارسون الجنس الفوطي الممتع في الغابة