Max the Elf συνεχίζει τη μεταμόρφωσή του σε ένα χαριτωμένο femboy μετά τη σύλληψή του από τους κακούς επιστήμονες, οδηγείται στο εργαστήριό τους όπου τον υποβάλλουν σε διάφορα πειράματα.Ο Max εγχέεται με ένα φίλτρο που τον αναγκάζει να αναπτύξει στήθος και η φωνή του να εμβαθύνει, κάνοντάς τον πιο θηλυκό.Στη συνέχεια αναγκάζεται να παρακολουθεί καθώς οι επιστήμονες εκτελούν σεξουαλικά πειράματα πάνω του, συμπεριλαμβανομένων πίπα και σεξ φουτανάρι.Ο Max είναι πολύ φοβισμένος για να αντισταθεί, αλλά δεν μπορεί παρά να ενεργοποιηθεί από τις μεταμορφώσεις φουτανάρη που βλέπει.Τελικά διασώζεται από τους συναδέλφους του ξωτικούς, οι οποίοι τον πηγαίνουν πίσω στο σπίτι τους στο δάσος.Εκεί, ο Max είναι ξαναμμένος με τον έρωτα και ασχολείται με δύο επεισόδια έρωτα και έρωτα.Ο Max συμμετέχει με πάθος και έρωτα.
Κινούμενη ομορφιά με μεγάλα βυζιά σε έναν μαγευτικό κόσμο φαντασίας
Το σκοτεινό ξωτικό τιμωρείται από τρία κεραυνοβόλα τέρατα
Μια τσίντσε από καρτούν γεννά μια άτακτη ξανθιά MILF με μεγάλο πέος
Μια πληθωρική σκούρα ξωτικό βιώνει έντονη σεξουαλική επαφή σε μια παμπ, με αποκορύφωμα μια γεμάτη με σπέρμα πρωκτική διείσδυση σε κινούμενο πορνό
Busty γκόμενο ξωτικό που γαμάει όλα τα είδη καλικάντζαρων και ορκ, όλα ταυτόχρονα
Απολαύστε ένα ζεστό τρίο με τον Max το ξωτικό και ένα futanari σε αυτό το παιχνίδι hentai femboy
Εμπειρία στην ένταση του ακατέργαστου 3D hentai με ένα καυτό anime μωρό
Εμπειρία Max τα ξωτικά σε έντονο Hentai animation στο επίπεδο 5 και πολλά άλλα
Η 3D ξωτική κοπέλα που ονομάζεται Felitia και ο καυλωμένος φαλακρός τύπος
Η ξωτική κοπέλα καβαλάει το πέος στον ερειπωμένο ναό - 3D πορνό
Δύο ερωτικά ξωτικά έχουν διασκεδαστικό futa σεξ στο δάσος