I en verden, hvor akademisk dygtighed er nøglen til succes, befinder en ung elev sig i den uheldige situation, at han fejler sine eksamener. Hans lærer, en streng disciplinær, beslutter sig for at lære ham en lektion, han ikke vil glemme. Da eleven knæler foran sin lærer, tager scenen en surrealistisk drejning, da lærernes krop forvandles til en monstrøs skabning, hans pik vokser til en umulig størrelse. Eleven, der nu under fortryllelsen af sine læreres transformation, finder sig ude af stand til at modstå et så massivt medlems tiltrækning. Han fortsætter med at tage den i munden, stønner og vrider sig af nydelse, mens han gør det. Læreren, der nu er helt fordybet i sin dyriske tilstand, stikker sin massive pik ind i elevernes ivrige mund, hvilket får eleven til at nå en klimatisk orgasme. Scenen slutter med, at læreren, nu tilbage til sin menneskelige form, trækker sin pik ud og dækker elevernes ansigt med sin varme, klistrede sæd.
Ellie fra The Last of Us bliver animeret i ultra-porno-samling
Trin-for-trin fantasi med en 3D tegneserie shemale og en liderlig mors datter
Moden stedmor hengiver sig til solo nydelse gennem animation
To sexede kvinder engagerer sig i BDSM og har intens sex - med animerede elementer
Oplev fordybende futanari-gameplay med intense gruppesexscener
En tutorial om førægteskabelig intimitet undervist af et guddommeligt væsen i animeret japansk erotisk kunst
En ung blondine engagerer sig i futanari og sutter en stor ibenholt penis i en hardcore hentai-video
Unge anime-stedsøstre første seksuelle møde med stedbror ved hjælp af en tidsstoppende enhed