Et hemmeligt møde med en kraftfuld drage

I en verden, hvor naturkræfterne hersker suverænt, befinder en ung eventyrer sig midt i et hemmeligt møde med en kraftfuld drage. Dette er dog ikke din gennemsnitlige drage. Det er en skabning af ren liderlighed, drevet af et umætteligt begær, som kun denne unge mand kan tilfredsstille. Dragen, draget til duften af mennesket, afslører sin sande natur, et monstrøst væsen af rå, urkraft. Det efterfølgende møde er et vidnesbyrd om den rå, uhæmmede lidenskab, der definerer forholdet mellem mand og dyr. Den unge eventyrer, der i første omgang bliver overrumplet af dragernes uventede opvisning, bliver snart fejet op i øjeblikkets berusende spænding. Efterhånden som dragens kraftfulde nærvær tager over, befinder den unge mand sig fortabt i dybet af nydelse, hans krop bukker under for dragernes umættelige begær. Dette er en verden, hvor grænsen mellem fantasi og virkelighed udviskes, hvor den eneste regel er nydelse, og hvor eventyret aldrig slutter.