يجد بوريس شوارز ، خبير في المسرات الجسدية ، نفسه في حفلة تبادل زوجات خاصة ، حيث تم تقديمه إلى امرأتين مفتولتين تتوقان لإرضائه. تتناوب الشقراء والسمراء ، وكلاهما ذو شهية لا تشبع ، على إرضاءه بأفواههما وأجسادهما. كان العمل مكثفًا لدرجة أنه طمس الخطوط الفاصلة بين الواقع والأنمي ، مما يجعله يبدو وكأنه يمارس الجنس مع نساء الرسوم المتحركة. المرأة البدينة ذات الحمار الضيق والرجل الممتلئ ذات المؤخرة الصغيرة كلاهما أعطته لسانًا مدهشًا ، يتناوبان على البلع العميق لعضوه النابض. كانت رؤية هاتين النساء الجميلتين على ركبتيهما ، امتصاص قضيبه ، كافية لجعل أي شخص ضعيفًا على ركبتهما. وعندما ركبوه كلاهما ، ترتد مؤخراتهما المستديرة أثناء قيادتهما له بقوة ، كان ذلك مشهدًا يشاهده. جاءت الذروة عندما أطلق بوريس حملته الساخنة ، وغطت كلتا النساء في نائب الرئيس اللزج ، تاركةهن راضيات ومتلهفة للمزيد.