Boris Schwarz, en kjenner av kjødelige gleder, befant seg i en privat swingerfest, hvor han ble introdusert for to vellystige kvinner som var ivrige etter å behage. Den blonde bomben og den brunette skjønnheten, begge med umettelig appetitt, byttet på å glede ham med munnen og kroppene sine. Handlingen var så intens at det slørte linjene mellom virkelighet og anime, noe som fikk det til å virke som om han faktisk knullet tegneseriekvinner. Den fete kvinnen med en stram rumpe og den kurvede med en liten rumpe ga ham begge forbløffende blowjobs, og byttet på å deepthroate hans bankende lem. Synet av disse vakre kvinnene på knærne, sugende hans kuk, var nok til å gjøre hvem som helst svak ved knærne. Og når de begge besteg ham, sprettet de runde rumpene mens de red ham hardt, det var et syn å se. Klimaks kom da Boris slapp sin varme ladning, dekket begge kvinnene i sin klissete sæd, og lot dem være fornøyde og ivrige etter mer.